Whatsplaid + RD Station CRM

Zamień rozmowy na WhatsApp na szanse w RD Station CRM.

Agent AI zbiera podczas rozmowy imię, numer telefonu i e‑mail. Whatsplaid znajduje lub tworzy kontakt w CRM i otwiera trwającą transakcję w standardowym lejku.

Rozpocznij za darmo Zobacz, jak zainstalować

Pochodzenie

Cel

Automatyczny przepływPołączone CRM

Zebrane daneImię, telefon i e‑mail podczas rozmowy.

Kontakt znaleziony lub utworzonyWyszukiwanie odbywa się za pomocą e‑maila lub telefonu.

CRM

Negocjacja otwartaW toku, w domyślnym lejku i powiązane z kontaktem.

sprzedaż

Rozmowa

Klient rozmawia z agentem na WhatsApp.

Przechwyć

Agent zbiera dane kontaktowe.

Kontakt

CRM ponownie wykorzystuje lub otrzymuje rejestrację.

Negocjacja

Szansa trafia do standardowego lejka.

Zakres integracji

Co robi to połączenie i jakie są jego ograniczenia.

Zobacz, jak przepływają dane, jakie wymagania mają zastosowanie i co zależy od wybranej przez Ciebie konfiguracji.

Tryb

Bezpośrednie połączenie z RD Station CRM

Pobrane dane

Wyszukaj w RD Station CRM istniejący kontakt po e‑mailu lub telefonie.

Rekordy utworzone lub zaktualizowane

Tworzy kontakt w razie potrzeby i otwiera trwającą transakcję w standardowym lejku, powiązaną z kontaktem.

Kierunek

Whatsplaid → RD Station CRM.

Wyzwalacz i częstotliwość

Wysłanie następuje po tym, jak agent zakończy zebranie imienia, telefonu i adresu e‑mail.

Wymagania wstępne

Aktywne konta na Whatsplaid i RD Station CRM, połączenie autoryzowane i przechwytywanie leadów włączone.

Wymagany plan

Dostępność uzależniona od warunków kont Whatsplaid i RD Station CRM.

Ograniczenia

Nie importuje danych z CRM, nie synchronizuje wiadomości, nie wysyła kampanii i nie integruje się z RD Station Marketing.

Instalacja

Jak połączyć RD Station CRM z Whatsplaid.

Potrzebujesz aktywnych kont w Whatsplaid i RD Station CRM. W Whatsplaid musi być również włączone przechwytywanie leadów.

KROK 01

Otwórz integracje

Zaloguj się do panelu Whatsplaid i przejdź do strony Integracje.

panel

KROK 02

Zainstaluj RD Station CRM

Znajdź RD Station CRM i kliknij Zainstaluj, aby rozpocząć autoryzację.

instalacja

KROK 03

Autoryzuj swoje konto

Zaloguj się do właściwego konta RD Station CRM i zaakceptuj uprawnienia żądane przez aplikację.

autoryzacja

KROK 04

Potwierdź połączenie

Po powrocie do Whatsplaid sprawdź wiadomość potwierdzającą pomyślne połączenie.

połączenie

KROK 05

Wypróbuj

Porozmawiaj z agentem, podaj imię, telefon i e-mail oraz potwierdź w CRM utworzenie kontaktu i transakcji.

walidacja

Co dzieje się w CRM

Kontakt i szansa utworzone bez ręcznej rejestracji.

Gdy agent zakończy przechwytywanie leada, Whatsplaid wysyła niezbędne dane, aby zespół sprzedaży mógł kontynuować obsługę w RD Station CRM.

Wyszukaj

Unika niepotrzebnej nowej rejestracji

Integracja najpierw wyszukuje istniejący kontakt według podanego adresu e-mail lub numeru telefonu.

Kontakt

Imię, telefon i e-mail

Jeśli nie zostanie znaleziony żaden kontakt, automatycznie tworzony jest nowy rekord z tymi danymi.

Negocjacja

Trwająca szansa

Transakcja jest otwierana w domyślnym lejku RD Station CRM i powiązana z kontaktem.

Kierunek

Z Whatsplaid do CRM

Przepływ jest jednokierunkowy: dane przechwycone przez Whatsplaid są wysyłane do RD Station CRM.

Jasny zakres

Ta integracja jest przeznaczona wyłącznie dla RD Station CRM.

To nie jest integracja z RD Station Marketing. Nie importuje też danych CRM, nie synchronizuje historii wiadomości WhatsApp i nie wysyła kampanii.

Poznaj pozyskiwanie leadów przez WhatsApp i zrozum, jak agent AI zbiera dane podczas rozmowy.

Wyślij

Imię, telefon i e-mailTo dane używane do zlokalizowania lub utworzenia kontaktu w CRM.

Utwórz

Kontakt i negocjacjeTransakcja jest tworzona w trakcie w domyślnym lejku.

Nie wysyła

Wiadomości, kampanie lub tagiHistoria rozmowy i inne dane kwalifikacyjne nie są synchronizowane z CRM.

To nie ma znaczenia

Dane RD Station CRMIntegracja nie importuje kontaktów, transakcji ani innych informacji z CRM do Whatsplaid.

Pomoc i pytania dotyczące integracji.

Jakie konta są wymagane?

Potrzebujesz aktywnego konta na Whatsplaid oraz drugiego konta w RD Station CRM. Przechwytywanie leadów musi być włączone w Whatsplaid.

Jak rozpoznawany jest kontakt?

Integracja wyszukuje kontakt po adresie e‑mail lub numerze telefonu. Jeśli nie zostanie znaleziony pasujący rekord, tworzy nowy kontakt.

Gdzie tworzona jest transakcja?

Transakcja jest tworzona ze statusem W toku w domyślnym lejku konta RD Station CRM i jest powiązana z kontaktem.

Czy rozmowy WhatsApp pojawiają się w RD Station CRM?

Nie. Integracja nie synchronizuje wiadomości ani historii konwersacji. Wysyła tylko imię, telefon i e‑mail oraz tworzy transakcję.

Czy integracja działa z RD Station Marketing?

Ta aplikacja została opracowana dla RD Station CRM. Nie wysyła leadów do automatyzacji, segmentacji ani kampanii RD Station Marketing.

Jak przetestować integrację?

Po autoryzacji konta rozpocznij rozmowę testową i pozwól agentowi przechwycić imię, telefon i e‑mail. Następnie sprawdź w RD Station CRM, czy kontakt i transakcja zostały utworzone.

Jak odłączyć RD Station CRM?

Przejdź do Integrations w panelu Whatsplaid, znajdź RD Station CRM i użyj opcji odinstalowania. Po tym nowe leady przestaną być wysyłane.

Co zrobić, jeśli dane nie pojawiają się w CRM?

Potwierdź, że integracja jest połączona, przechwytywanie leadów jest włączone oraz że zebrano imię, telefon i e‑mail. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z pomocą techniczną Whatsplaid.

Whatsplaid + RD Station CRM

Wprowadź możliwości WhatsApp do swojego lejka sprzedażowego.

Utwórz konto na Whatsplaid, podłącz CRM i przetestuj przepływ rozmową na żywo.

Rozpocznij za darmo