Tagi i pola niestandardowe
Klasyfikuj kontakty i aktualizuj dane, które mogą wspierać obsługę i agenta zgodnie z konfiguracją konta.
CRM z Zapier
Połącz Salesforce z Whatsplaid za pomocą Zapier.
Przenieś kontakty Whatsplaid do Salesforce lub aktualizuj Whatsplaid na podstawie autoryzowanych zmian w CRM.
Aplikacja podłączonaSalesforce
Automatyzacja
Kontakty i operacje
Sugerowany przepływKonfigurowalny
01
EventoNowy kontakt w Whatsplaid lub rekord zmieniony w Salesforce
pochodzenie02
MapowaniePowiąż identyfikatory i tylko niezbędne pola.
Zap03
WynikUtwórz lub zaktualizuj odpowiadający rekord
cel
Więcej niż zbieranie kontaktów
Zautomatyzuj obsługę, AI i operacje.
Kontakty są punktem wejścia. Wartość konektora polega także na wprowadzeniu kontekstu do rozmowy i umożliwieniu autoryzowanym systemom udziału w operacjach Whatsplaid.
Odpowiedź w oknie
Wyślij odpowiedź reaktywną, gdy kontakt rozpoczął rozmowę, a okno obsługi pozostaje otwarte.
Wstrzymaj lub ponownie aktywuj
Zmień status agenta w rozmowie, aby koordynować automatyzację i interwencję ludzką.
Przekazanie i zgłoszenia
Zażądaj pomocy człowieka z kontekstem i zamknij zgłoszenia, gdy zewnętrzny proces zakończy pracę.
Przeglądaj produkty i zamówienia
Pobierz dane z skonfigurowanego źródła, aby wspierać automatyzacje, bez tworzenia publicznego koszyka ani procesu zamówienia.
Dostępność zweryfikowana
Każda operacja respektuje konto, plan, moduły, ustawienia, uprawnienia i połączenia zewnętrzne.
Automatyzacja gotowa do konfiguracji
Jak połączyć Salesforce z Whatsplaid.
Połącz przechwytywanie i kontekst Whatsplaid z operacją handlową prowadzoną w Salesforce.
KROK 01Otwórz akcję w Zapier
Wybierz zdarzenie źródłowe i odpowiadającą mu akcję w Whatsplaid lub w podłączonej aplikacji.
KROK 02Połącz swoje konto Whatsplaid
W menu Integracje Whatsplaid kliknij Zainstaluj Zapier. Platforma tworzy dedykowany klucz do skopiowania i użycia w połączeniu.
KROK 03Skonfiguruj pola
Określ obiekt Salesforce, regułę dopasowania i jakie pola należą do każdego systemu przed aktywowaniem Zapa.
KROK 04Przetestuj przed opublikowaniem
Użyj autoryzowanego rekordu, sprawdź wynik u docelowego odbiorcy i potwierdź regułę deduplikacji przed aktywacją Zapa.
Rzeczywiste wymagania
Dostępność zgodnie z Twoim kontem.
Whatsplaid sprawdza możliwości konta. Plan, moduły, ustawienia, uprawnienia i połączenia zewnętrzne mogą decydować o tym, które operacje są dostępne.
Przewidywalne dopasowanie
Używaj pełnego numeru telefonu i zachowuj identyfikatory źródła, gdy pozwala na to podłączona aplikacja.
Unikaj pętli
Określ, który system kontroluje każde pole, i zapobiegnij sytuacji, w której aktualizacja wielokrotnie wraca do aplikacji źródłowej.
Dozwolone tylko odpowiedzi
Wiadomości tekstowe mogą odpowiadać tylko na rozmowy rozpoczęte przez kontakt, dopóki okno obsługi jest otwarte.
Zapytania, nie realizacja zamówienia
Produkty i zamówienia są pobierane z skonfigurowanego źródła. Integracja nie tworzy publicznego koszyka ani realizacji zamówienia.
Pytania dotyczące Salesforce i Whatsplaid.
Czy muszę zaprogramować/ustawić tę integrację?
Nie. Zapier pozwala wybierać zdarzenia, akcje i mapować pola przez swój interfejs. Dostępność każdej akcji nadal zależy od możliwości konta Whatsplaid.
Jak zapobiega się duplikatom kontaktów?
Akcja tworzenia lub aktualizacji kontaktu używa pełnego numeru telefonu jako identyfikatora. W innej aplikacji skonfiguruj także stabilny klucz dopasowania.
Czy mogę wysyłać wiadomości przez Zap?
Możesz odpowiedzieć na rozmowę rozpoczętą przez kontakt w dozwolonym oknie obsługi. Ta akcja nie powinna być używana do kampanii, reaktywacji ani wiadomości proaktywnych.
Gdzie podłączyć moje konto?
Zainstaluj Zapier z menu Integracje w Whatsplaid, skopiuj dedykowany klucz utworzony w przepływie i dokończ połączenie w Zapier.
Salesforce + Whatsplaid
Otwórz w ZapierSkonfiguruj swoją automatyzację w Zapier.
Połącz konta, odwzoruj pola i zweryfikuj wynik za pomocą rekordu testowego przed opublikowaniem.